繼追殺比爾後，Google將開始追殺台股!(下) 2

作者: CGary (下雨天也挺浪漫的) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 繼追殺比爾後，Google將開始追殺台股!(下)
時間: Sun Nov 23 22:18:42 2008

※ 引述《kinopio (kinopio)》之銘言：
: 文章來源:http://www.showgood.tw/node/102
: 上一篇文章提到了Google的雲端運算、Chrome以及其他一大堆的服務對於台灣PC與NB相關
: 產業的影響，既然如此，當然就不能不提到Google大神的最新武器G1了。G1是Google所推
: 出的智慧型手機，採用自家的Android平台，目前是由台灣的2489宏達電所代工。很顯然
: 的在行動通訊的領域，Google仍然是要與Windows Mobile系統一較高下，繼續追殺比爾。
: 全球的手機市場一年大約是10億支左右，整體成長率已經不若以往，但其中有個特殊族群
: ，也就是智慧型手機卻異軍突起，2007年約佔整體手機銷量的10%。而根據Dataquest的預
: 測，2008年與2009年的成長率將分別高達50%與70%，由市場規模與成長率來看也無怪乎台


: 灣的各大廠商均要投入智慧型手機的研發與製造了。
: 當手機具有了智慧以後，整個產業會有什麼樣的變化? 我們先來回想一下PC時代好了，當
: 產業開始成長的時候，所有的週邊硬體雨露均霑，舉凡主機板、機殼、鍵盤、連接器、風
: 扇等等都跟著雞犬升天，到了Microsoft Windows出來之後，硬體規格已經不再是重點，
: 只有每年跌價的份，大家關心的是電腦裝的是XP還是Vista，Office是2003還是2007。而
: 這樣的情形很快的也會出現在手機的市場，只要從Google跟Nokia的動態就可見一斑。
: Nokia將用軟體與內容Connecting People
: Nokia是我個人相當敬佩的一家公司，80年代的時候還只是一家林業為主的傳產公司，在
: 90年代轉為通訊為主的科技產業，現在看起來將要轉型為軟體與網路業者。他在手機產業
: 擁有高達40%的市佔率，其所擁有的Symbian作業系統更是擁有高達60%的市佔率，因此其
: 一舉一動都將牽動手機產業未來的發展，我們來看看他做了哪些事情。
: 它從2006年起陸續收購了Intellisync Wireless (行動郵件)、Loudeye(線上音樂)、
: Gate5(導航軟體)、Twango(社群)、Enpocket(手機廣告)、Navteq(全球導航圖資)、OZ(行
: 動訊息)、Plazes(地圖社群)、Trolltech(軟體開發商)、Symbian(手機作業系統)等公司
: 。發現了嗎? 沒有任何一個是跟硬體或製造有關的，所有的行動跟它的口號一樣，
: Connecting People。
: 在2007年8月的時候，它發表了Ovi這個手機入網站，把上面的服務都包含在裡面並持續增
: 加新的服務，2008年則宣布要開放Symbian成為免費開放平台。為什麼它敢這麼做? 因為
: 前面的所說的併購動作，已經讓它有足夠的信心與能力用軟體與服務來打這場硬仗了。
: Google將顛覆手機與電信產業
: 那最近Google在做些什麼呢? 除了大家比較熟悉的花大把鈔票買了Youtube與建置Android
: 平台以外，他還收購了包括大家比較不熟悉的Dodgeball(社群)、Reqwireless(行動郵件)
: 、Jaiku(微網誌)、Double Click(線上廣告)、Panoramio(地圖+相簿)這些手機平台的服
: 務以及軟體。發現什麼詭異的事情了嗎? 它的動作跟Nokia幾乎是一模一樣的。
: Google最大的營收比重是來自於廣告收入，進軍手機業務也是為了如此，因為手機是更為
: 個人化的產品，意味著可以提供精準的廣告。試想著在G1上打開Gmap時，地圖立刻出現週
: 圍店家的優惠快訊，在百貨公司拍下產品條碼立刻顯示出網路上最優惠價格及店家資訊。
: 市場更盛傳Google可能提供買Gphone免通話費的電信服務，迅速拓展手機這個平台佔有率
: ，只因為他主要的收入來自於廣告。
: 專注於硬體的業者，將失去領導地位
: 我們再來看看其他的產業龍頭在做些什麼，夾不死(Steve Jobs)最近兩次在Apple新產品
: 發表會所發表的是iPod touch及Macbook Air，當看到他從牛皮紙信封拿出Macbook Air時
: ，哇! 真是漂亮的產品啊! 沒錯，我只覺得這兩種產品很漂亮，但卻沒有令人興奮的感覺
: ，因為這些也不過是比較薄的iPod與NB而已。
: 另外一個已經走下坡的前手機龍頭Motorola，則是想要賣掉他的手機部門，市佔率已被
: Sony Ericsson以及Samsung給瓜分，只是遲遲到現在都還沒有找到買主。而台灣相關的手
: 機帶零組件業者也因此受到波及。只因為他注重的是外型、硬體與成本，但它的手機使用
: 介面與服務卻完全跟不上使用的者需求。
: 很久以前曾經寫過一篇文章「從產業趨勢變化找商機」，裡面有提到一個觀點就是要時時
: 觀察產業龍頭的動作，因為這些業者即使是一個細微的動作 都有可能會形成整個產業的
: 長鞭效應，激發巨大的波瀾。我們現在看到的是這些產業龍頭開始往軟體與內容前進，而
: 還在硬體與製造上奮鬥的，似乎下場都不是很好。
: 未來智慧型手機應該會是Nokia以及Google的天下，因為兩者都提供免費的手機平台(微軟
: 的平台要收費)，而各自在手機及網路產業佔有領導地位，最重要的是，它們都看出了軟
: 體與內容才是未來的致勝關鍵。你說宏達電會怎麼樣? 現在市場還在成長，它還有機會轉
: 型，但如果未來他沒有走向軟體與內容，它的品牌就會逐漸凋零，最後回去做代工，成為
: 台股另一個一代股王。試想如果Google跟Nokia賣0元手機，只收廣告與服務費，htc要從
: 何還擊?
: 從這兩篇文章我們可以發現，通訊與上網的裝置將會越來越普及跟簡單，複雜的會是後端
: 所提供的內容與服務，所以網友之前提出低價電腦會熱賣，我覺得是正確的觀點，各大品
: 牌業者也看到了這塊市場而有所動作，可惜的是不僅台灣業者沒有看到這一塊，連Apple
: 與Moto這兩個台灣電子業的重要衣食父母也無力改變，讓人不禁懷疑，硬底子起家的台灣
: 電子產業在未來是不是還能夠那麼的硬呢?
: 但也不用擔心這些以製造為主的公司會消失不見啦，只不過他們的股性會慢慢的牛皮化，
: 股價將不再出現激情的波動，沒有本益比或本夢比。取而代之的是股價穩定或高殖利率這
: 些名詞，其實對於特定的價值型投資人來說，這也未嘗不是一個好的轉變。只是如果真的
: 要選價值投資，我會選別的產業就是了…
: 更多文章:http://www.showgood.tw

  首先, 我喜歡有觀點的文章, 看圖說故事當然也是有觀點, so, 給你推一下
  不過我看完整篇文章後有個感覺: 你不是很懂技術, 不懂電信產業藍圖,
  也不懂 Operator, 也高估了 Google 的能耐

  首先說說你提的那些廠商, dodgeball 的 CEO 前年離開了 Google, 然後跟
  Google 比了個中指, 原因很簡單, dodgeball 本來是行動社群的重大龍頭之一,
  Google 收購後兩年內毫無進展, 放著爛掉, 然後自己也不著手進行, 所以
  行動社群這塊已經被人整盤端走

  Youtube 最近推出 Affiliate program to buy, 坦白說這比 Amazon 大概晚了
  兩年的東西不叫甚麼有新意, 而 Youtube live 更是走回傳統老路的方式, 可見
  Google 找不到 Youtube 的 monetization 作法, 據我所知道, 目前 Google 在
  Youtube 上每個月的資金缺口還是很大, 所以一直想新的辦法去解決中

  "雙擊" Google 要買的是他的 displayAD 專利, 我個人猜測他們想把 adsense 變成
  picture"sense", 而這樣的專利會撞上 DC, 先下手為強把他吃掉是合理的, 但是
  吃下之後馬上就裁員, 可以顯見 Google 對於這塊發展其實相當保守

  JaiKu 已經太遲了, 就像當初 Google 搞那個甚麼交友平台一樣(糟糕, 我連名字
  都忘了), 沒有搞頭, 微網誌市場如果沒有新搞法, 已經是 twitter 跟 plurk 的
  競爭了

  再來我們談 Operator, 一般來說, Operator 在加值業務上提供小額付費平台,
  抽頭 10% - 50% (剛好是中華電跟中國移動 XD) 之間, 這類營收從台灣少少
  數十億台幣到中國多多的七八百億台票之間, Operator 的聲音是很大的, 我記得
  Nokia 推 3G 的時候, 中華電跟中國移動都曾經希望 Nokia 配合改規格, 當然
  Nokia 很強勢說不行, 中移就表明, 那沒關係, 中國這邊的採購完全取消, Nokia
  隔天馬上就說:"對不起,我錯了" 並配合修改, 原因很單純, 掌握市場出口點的是
  老大, Google 進入這市場參考的是美國的市場狀況, 認為第三方進入市場的契機是
  存在的, 然而目前主導電信市場的是泛歐系跟中國的地盤, 不是美國, 所以 Google
  只好步步退讓, 原因是亞洲國家根本不想買帳 (誰想把現在白花花的鈔票換成一個
  還沒有明確想像空間的廣告市場呢? 尤其是當這個市場只會有少數幾個 player 可以
  玩的時候)


  第三, 我們談談對手, Nokia 其實不是靠廣告賺錢, 他們的廣告"音樂聽我說"說得
  正好 Nokia 買這樣的服務, 其實是想賣生活體驗, 告訴你 : Nokia = life =
  connecting people, 所以, Nokia 不需要靠廣告賺錢, 實際上 Nokia 幾乎主導整個
  電信 market, 原因不是他的手機占有率極高,  而是因為他們是 infrastructure 的
  提供者, 而他對音樂公司的態度就是貼補政策, 從這點就可以看出 Nokia 至少短期內
  根本無意賺這錢, 養市場的態度是比較明確的

  同樣的情形, 君看看 WiMax 推了老半天, 結果 Nokia 這掛人就說我們要推 LTE,
  幾乎所有電信公司一夕轉向, 同樣的, GPRS 時代也發生過類似的事, 台灣永遠只是
  邊陲, 我們可以搶下很多單, 讓市場在他被控制要走的方向發揚光大, 但是我們無法
  改變市場走向, 美好的一役就是 Skype phone device, 讓 pchome 賠到脫褲子 XD

  Microsoft 進入這個 market 之後發現態勢不對, 所以轉頭做 smartphone, 希望透過
  OS 的影響力來控制一定的市場, 這塊另有一個大龍頭黑莓機是你沒提的, 不論iphone
  或是 WM, 主要的對手都是黑莓機而非 Google, Google 進入這 market 時也一定會
  遇到類似的問題, 這也是為甚麼 Google 在美國想搶下頻帶自己玩的原因, 因為有了
  固定生態圈後, 他可能連美國市場都打不下

  另外, Google 動作太慢了, Admob 是一家很當紅的 startup company, 做生意的方法
  ......嗯, 大概就是 adsense on mobile 吧:p, 同樣的服務只要有一家占據著, 除非
  你能提供新的想像力, 否則市場就會接受領導者, 目前看來 Admob 已經站得很穩了

  第四, 我們談談 Google 自己, 市場景氣好的時候, Google 統治論的說法有很多,
  你也不是第一個, 不過短期內你有可能是最後一個, Google Lively, Knol 跟 GTalk
  都代表了 Google 在其他領域 "不太優秀"的表現, 顯而易見的, Google 的競爭優勢
  是圍繞著他 "網際網路關鍵字廣告" 這個服務上打轉的, 其他服務都賺不到錢, 甚至
  還賠到哭, 我們不論 Google 的服務好不好 (事實上 Google 有些賺不到錢的服務做
  得也不賴), 在 stock 版我們討論有沒有錢賺, 因為維繫一個企業需要賺足夠的錢,
  "How to monetize?" 就會是個關鍵問題, 這個問題目前在手機領域 Google 還找不到
  答案, 反而我覺得 Google 的 searchwiki 策略很對, 接下來 Google 就可以賣客製化
  關鍵字搜尋投放的廣告了 XD

  再來, 雲端服務是有其限制性的, 一般來說雲端服務能用的範疇是運算量大,
  即時性低的服務, 很適合於 web services, 但是除此以外, 幾乎都不能應用,
  這也是為甚麼 Amazon 推出 S3 跟 S9 做得很成功的原因, 在這塊市場中, Google
  是有切入空間的, 因為他的 Google BigTable 跟 GFS 是一個很棒的存在, 可惜出了
  同樣的問題, 太晚切入了, 這個市場幾乎全部都是 Amazon 的了, 規模經濟出現以後,
  Google 要切入就難度不低了

  其實你要談的是 Google 跟 Nokia 夾擊之後, HTC 能否生存, 而不是台灣廠商能否
  生存的事, 這點我同意, 看到 G1 的 UI 之後, 我也很懷疑他們能不能生存XD, 台灣
  廠商之所以能在我們一直是邊陲, 而且對岸一直搞我們, 政府一直扯後腿下都能生存,
  原因是我們可以做到同時兼顧品質跟成本, 做出一定的業內品牌知名度, 我們沒辦法
  搞出 Apple 這樣的公司, 但是我們可以搞出聯發科台積電鴻海這樣的公司, 這是
  台灣人的競爭優勢

  末世理論不是今年才出現, Netscape 出現的時候也著實讓台灣很緊張 PC 的末日要
  到了(經歷過那年代的人大概都聽過 NetPC 這東西吧?) , 這次市場就沒有那麼容易
  撼動了, 因為需要高效能電腦的人依然存在, 就算不存在了, 電視需要高效能, 手機
  需要高效能, 杯子需要高效能, 打炮需要高效能....管他的, 那麼多東西可以炒...
  我們總有東西能繼續代工的, 或許有人會說中國會搶單, 那是廢話, 任何一個強大的
  國度強大之前也一定會搶單的, 但是人還是人, 賺了錢之後就開始比較, 希望賺更多,
  中國今年上半年的薪資結構已經讓很多企業出走到其他地方找代工, 所以它們也面臨
  轉型, 而台灣還是台灣, 我們沒辦法賺很多, 但也不是大家都餓死了, 這點也是台灣
  很少有公司可以出現本夢比個人的小小見解, 因為沒有征服世界這種夢可以作啊...:p

  一個企業, 不可能長久征服世界, 他因為人的夢想而偉大, 而也因為人有更多夢想而
  註定衰微, 所以等到那個你希望的長遠發生之前, Google 已經不會如此強壯了
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  個人淺見, 明天刪除, 雲端服務的應用我就不在這邊探討了, 技術細節在朋友個版
  自己哈拉即可XD

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.132.128.47
※ 編輯: CGary           來自: 220.132.128.47       (11/23 22:19)
→ CGary:而我覺得, Google 真正的戰場是在中國                       11/23 22:20
→ CGary:btw, 想起來了, Orkut <- Google 那個交友平台....           11/23 22:22
推 johnkry:頭推...                                                 11/23 22:24
推 siriue:推                                                       11/23 22:24
推 Cusco:專業文，大推！！                                          11/23 22:28
推 Echero:推啊                                                     11/23 22:29
推 Alexboo:還不錯!! 中肯!!                                         11/23 22:29
推 tachii:這篇才是言之有物!google追殺台股根本是科幻小說            11/23 22:29
推 xzero:專業                                                      11/23 22:30
推 weichu45:打炮需要高效能,哈                                      11/23 22:31
推 Milanon:Nokia 10億支手機佔有率 Apple 兩千萬支iphone+品牌形象    11/23 22:33
→ Milanon:Google 三星 LG策略聯盟? HTC.......... 囧                11/23 22:33